刘备、诸葛亮夺取荆、襄、南郡之后，广招贤士，商议久远之计。随后，刘备听从伊籍、马良建议，表奏公子刘琦为荆州刺史，以安民心，并实行南征长沙、桂阳、武陵、零陵四郡的战略。诸葛亮命关羽镇守荆州，亲率张飞、赵云首先攻取零陵，零陵太守刘度父子听从大将邢道荣之言与诸葛亮摆开阵势，赵云只一箭便刺死邢道荣，刘度父子只好负荆而降。接着，桂阳太守赵范献城与赵云，并与赵云结为兄弟，赵范见赵云正合寡居家嫂的再婚条件，便有心成全好事，却被赵云认为是乱人伦、悖纲常的错事，怒而责之，赵范之嫂闻言羞而悬梁。与此同时张飞也轻易夺回武陵。关羽则请命攻打长沙，与黄忠大战百余回合不分胜负，关羽用拖刀计将黄忠置于死地却没有杀他，黄忠施百步穿杨之绝技射中关羽的盔缨，太守韩玄怒责黄忠通敌，将其绑缚杀场，魏延救下黄忠，杀死韩玄，大开城门迎接关羽。

经典语录：

赵云：“一派胡言！我与贤弟结为兄弟，贤弟嫂即为我嫂，岂可作此乱人伦、毁纲常之事！”

赵云：“主公新定江汉，立足未稳。云安敢为一妇人而废主公之大事！”

刘备：“今日大事已定，我与军师为你做媒，子龙娶之如何？”

赵云：“天下女子多矣，赵云但恐名誉不立，何患无妻？”

刘备：“子龙真丈夫！”

关羽：“黄忠乃一老卒，何足道哉。关羽不须一万人马，只率本部五百名校刀手，定斩黄忠、韩玄之首级，献于麾下。”

黄忠：“主公无需忧虑，只凭我这口刀，我这张弓，一千个来，一千个死。”

关羽：“黄汉升有百步穿杨之绝技，今日只射盔缨，是报昨日不杀之恩，义哉！”

诸葛亮：“来人，将魏延拿下！”

关羽：“军师，这是何故？”

刘备：“魏延乃有功之人，军师为何如此？”

诸葛亮：“食其禄而杀其主，是不忠也；居其地而献其城，是不义也。如此不忠不义之人，何以为臣？故先斩之，以绝后患！”

关羽：“军师，万万不可！”

刘备：“若杀此人，恐降者人人自危，望军师饶恕。”

诸葛亮：“今后在主公帐下，勿生异心。如若不然，我好歹取你首级！”